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合资电动车销量反扑 新能源市场迎来新格局?

经济观察报 记者 周菊 在今年的传统销售旺季“金九”,一向在新能源汽车市场表现弱势的合资车企,交出亮眼成绩单。

合资电动车销量反扑 新能源市场迎来新格局?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

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据最新数据,上汽大众9月累计销售新能源汽车15003辆,同比增长超186%,这是上汽大众新能源销量首次突破1.5万辆。今年1月,该数据仅为1437辆,如今增至10倍。大众在华另一家合资公司一汽-大众,其新能源车也在年内实现了月销从两三千辆到近万辆的增长,9月销售9175辆。此外,上汽通用同样表现亮眼,9月销售10002辆新能源汽车,这是其继今年7月后,第二次进入“万辆俱乐部”。

与动辄月销二三十万辆的比亚迪,以及一些在新能源领域表现强势的自主品牌和新造车企业相比,上述几家合资车企的新能源车销量规模还比较有限,在公司总体销量中的占比也比较低,但大众和通用作为国际汽车巨头,其在华合资公司新能源车的快速增长,显示出了合资品牌在新能源领域已展开了一轮“反扑”的迹象。“一旦认识并接受了新能源车在中国的发展潮流,合资车企就开始快速行动,奋起直追,渐渐看到了从低谷走出来的势头,开始积极迎合而不是对抗市场的潮流。另外,比亚迪的异军突起,无异于给合资巨头当头棒喝,让他们彻底清醒了,有那么一点睡狮梦醒的味道。”行业资深分析师梅松林对经济观察报记者表示。

但也有观点认为,近期合资车企新能源销量抬头,是受益于降价促销的短时效应,并不具有可持续性,远期来看合资品牌仍不是中国品牌的对手。“通过降价和技术合作可以短期提升产品竞争力,但对品牌竞争力的提升微乎其微,甚至是徒劳无功。”胜利鸟公司侧翼战略专家周强表示。

巨头降价抢地盘

大众和通用在华合资公司能实现新能源销量较快增长,主要有两个方面的原因。首先在产品层面,合资车企抛弃了此前的“油改电”产品开发路线,开始使用纯电动车平台,产品力得到提升。

如大众的ID.家族,是大众基于MEB平台(模块化电驱动平台)打造出的大众电动车,而MEB平台是大众专门为全电动汽车开发的技术平台。通用别克E5及凯迪拉克锐歌均基于奥特能纯电平台打造,奥特能平台是通用第三代纯电动平台。基于全新平台的加持,大众和通用的新能源汽车在设计、性能等方面与国内车企新能源汽车差距缩小。

另一方面,合资车企的降价策略起到了较大作用。“历年9月都是汽车消费旺季,加上合资新能源汽车品牌最近降价的幅度较大,这一定程度促进了销量增长。”周强对经济观察网记者表示。

今年以来,随着“价格战”的持续,大众和通用的新能源车多次宣布降价。以上汽大众新能源车销量的主力ID.3为例,今年3月,大众ID.3车型跟进新能源车降价潮全系车型优惠幅度约2万元;7月,上汽大众又宣布ID.3推出限时价格,降价幅度达3.7万元,起售价降低至12.59万元,如此的价格甚至比一些自主新能源车更具竞争力。

降价之后,ID.3的销量随之上涨,从7月开始,增长尤为明显。今年7月,在ID.3的助力下,上汽大众新能源车型销量首次破万,达到1.3万辆,8月销量继续破万。在此之前的2022年,ID.3全年累计销量仅为2.4万辆。另外,上汽大众旗下电动车ID.4X、ID.6也推出了一定程度的优惠。

一汽-大众也在今年7月宣布对旗下ID.系列纯电车型进行降价,最高降幅达8.7万元。9月,一汽大众宣布旗下的ID.4CROZZ车型开启优惠促销,限时优惠价格为14.59万元起。上汽通用旗下部分车型也跟进了降价,其中凯迪拉克纯电SUV锐歌综合调价幅度达8万元以上。

周强表示,“以价换量”的做法是合资车品牌面对中国新能源汽车品牌的无奈之举,可持续性并不高。并且从销量表现看,并非所有降价车型都取得了销量的飞升,如大幅降价的锐歌,在9月仅销售686辆。

通用的新能源汽车销量主要来自别克,别克E5在9月销售4868辆,占其新能源销量的半壁江山。对比大众的官方直接降价,上汽通用采取了更保守的价格策略——保价,即宣布到年底,如果车辆官方降价,上汽通用将主动返还差价。这被认为是另一种变相的促销政策。

合资电动化仍任重道远

虽然合资车企新能源似有“冒头”迹象,但总体来看,合资品牌电动化转型还面临着巨大的挑战。

一方面,即便是大众和通用,其新能源的销量占比也还比较小。如一汽-大众9月新能源销量占比5%,上汽通用占比 10%,上汽大众占比12.5%,距离各自的新能源销售规划目标还很远。

另外,除大众和通用外,大部分合资车企在新能源汽车上的表现依然“雷声大,雨点小”。

数据显示,东风日产9月新能源汽车销量5168辆;一汽丰田为4123辆;广汽本田为2633辆;广汽丰田只有264辆。据乘联会的数据统计,9月合资品牌新能源车份额仅为5.8%,同比下降0.5个百分点。

在燃油车市场份额不断萎缩,销量持续下滑的情况下,转型电动化已经成为合资品牌必须作出的选择。数据显示,今年1-9月,上汽大众累计销量为83万辆,同比下滑13.5%。上汽通用1-9月累计销量为72.4万辆,同比下滑15.18%。日系车企也跑输大盘,1-9月集体销量下滑。

根据乘联会公布的最新数据,9月主流合资品牌零售仅67万辆,同比下降12%。其中,德系、日系、美系市场份额全线下降。

面对发展压力,几乎所有的合资品牌均已表示要加速向电动化转型,并承诺进行大笔投入。同时在市场端,合资品牌也在新能源领域持续出击,以提升综合竞争力。

其中,东风本田跟进传统自主车企的打法,发布了全新新能源品牌——灵悉。据介绍,灵悉设计由90后年轻研发团队主导,要在新能源汽车市场为年轻用户群体造车。东风日产则将启辰品牌推向电动化转型第一线。去年12月,启辰宣布向新能源领域全面转型,接下来不再研发纯燃油新车。

大众更为激进,直接大手笔在中国进行电动车资产收购,以提升在新能源方面的业务覆盖效率。今年7月,大众集团宣布以7亿美元向小鹏汽车增资,获得小鹏汽车约4.99%的股权。同时,大众旗下奥迪品牌与上汽集团签署战略备忘录,深化现有合作。此外,还有捷达购买零跑技术,保时捷寻求与比亚迪合作等消息,这些信息目前未被证实。

综合来看,合资车企在新能源领域的布局能够给它们带来多大的增长助力,目前还并不清晰。当前,新能源汽车市场竞争加剧,入局较晚的合资车企没有先发优势,面临着比传统自主车企更多的转型压力。

不过,如今大众和通用的新能源车销量增长在一定程度上表明,基于长时间的技术和品牌积累,传统品牌在真正“转身”后的潜能可能比想象中大。

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